명품지식

최고의 전기 자동차 ETF 구매 가이드(KARS, IDRV등)

명품 인생 2023. 7. 8. 13:50
반응형

 

미국 전기 자동차(EV) 시장은 현재 Biden 행정부가 국내 EV 채택 및 사용 속도를 가속화하려고 함에 따라 2023년 내에 여러 가지 중요한 촉매가 발생하는 것을 보았습니다.

2월 15일, 행정부는 EV 충전기에 대한 중요한 리쇼어링 명령을 발표했습니다. "Made-in-America National Network of Electric Vehicle Chargers"라고 하는 이 표준은 500,000대의 EV 충전기로 구성된 전국 네트워크를 목표로 하고 있으며 EV 판매가 2030년까지 전체 신차 판매의 절반을 차지하도록 목표를 두고 있습니다.

관련 초당적 인프라 법은 또한 EV 충전 인프라에 75억 달러, 배터리 부품 및 광물에 70억 달러 이상을 투자하겠다고 약속했습니다. 이 법의 핵심 조항은 2024년까지 자금 지원을 받는 모든 EV 충전기를 국내에서 제작하고 비용의 최소 55%를 미국산 부품에서 파생되도록 하는 것입니다.

이 법안은 EV 산업 및 소비자 접근성의 경쟁에도 영향을 미칩니다. 충전 네트워크를 위한 75억 달러의 연방 기금에 접근하려면 EV 제조업체는 표준화된 충전 시스템을 채택하는 데 동의해야 합니다. 그 결과 Tesla Inc.(티커: TSLA )는 3월 초 모든 비 Tesla EV에 슈퍼차저 네트워크를 개방했으며 2024년 말까지 설치 공간을 두 배 이상 늘릴 계획입니다.

전반적으로 이러한 발전은 미국 자동차 산업에서 EV 대표성을 높일 수 있는 길을 제시합니다. 관대 한 보조금과 인센티브를 제공함으로써 현 Biden 행정부는 EV 채택을 국내 제조 활동의 핵심 구성 요소로 만드는 데 주목했습니다.

ETF 제공업체인 KraneShares의 수석 투자 전략가인 Anthony Sassine은 "우리는 EV가 투자자들이 노출을 통해 이익을 얻을 수 있는 수십 년간의 투자 주제라고 생각합니다."라고 말했습니다. "전 세계가 향후 20~30년 동안 13억 대의 내연기관 차량을 전기 자동차로 교체하는 임무에 착수함에 따라 성장을 위한 활주로가 분명해졌습니다."

그러나 개별 EV 주식을 선택하려는 시도는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이 접근 방식은 선택이 실패할 경우 높은 수익을 가져올 수 있지만 회사가 실적이 저조하거나 수익 지침을 놓치거나 Nikola Corp.( NKLA )가 그랬던 것처럼 스캔들을 겪는 경우 실망으로 이어질 수도 있습니다 .

Related: Sign up for stock news with our Invested newsletter.

글로벌 X ETF의 리서치 애널리스트인 알렉 루카스는 "EV 분야는 치열한 경쟁이 예상되며 현 시점에서 개별 승자와 패자가 누구인지 예측하기 어렵다"고 말했다. "교환 거래 펀드(ETF)는 각 재조정 단계에서 진화하면서 현재 및 예상되는 리더를 포착하여 테마에 대한 표적 노출을 제공할 수 있습니다."

Sassine은 Lucas의 의견에 동의하며 다음과 같이 말했습니다.

이를 염두에 두고 2023년에 고려해야 할 최고의 전기 자동차 ETF 7개를 소개합니다.

  • 0열 선택0열 다음에 열 추가
  • 1열 선택1열 다음에 열 추가
  • 0행 선택0행 다음에 행 추가
  • 1행 선택1행 다음에 행 추가
  • 2행 선택2행 다음에 행 추가
  • 3행 선택3행 다음에 행 추가
  • 4행 선택4행 다음에 행 추가
  • 5행 선택5행 다음에 행 추가
  • 6행 선택6행 다음에 행 추가
  • 7행 선택7행 다음에 행 추가
셀 전체 선택
열 너비 조절
행 높이 조절
EV ETF
설립 이후 연평균 총 수익률
KraneShares 전기 자동차 및 미래 이동성 지수 ETF( KARS )
4.8%
iShares 자율 주행 EV 및 기술 ETF( IDRV )
12.6%
Global X 자율 및 전기 자동차 ETF ( DRIV )
11.3%
글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF ( LIT )
7.2%
증폭 리튬 및 배터리 기술 ETF ( BATT )
-6.7%
Invesco 전기 자동차 금속 상품 전략 No K-1 ETF ( EVMT )
-30%
SPDR S&P Kensho 스마트 모빌리티 ETF ( HAIL )
1.2%
  • 셀 병합
  • 행 분할
  • 열 분할
  • 너비 맞춤
  • 삭제

KraneShares 전기 자동차 및 미래 이동성 지수 ETF( KARS )

"작년에 경험한 거시적 역풍은 EV ETF에 부정적이었습니다. 미국의 상당히 높은 금리, 중국의 보조금 만료 및 COVID 관련 폐쇄가 글로벌 판매에 영향을 미쳤기 때문입니다."라고 Sassine은 말합니다. "그러나 우리는 이것이 장기 투자자들에게 할인된 가격에 거래되는 고품질의 구조적 성장 기업에 대한 달러 비용 평균 매수 기회를 제공한다고 믿습니다."

KARS는 Bloomberg Electric Vehicles Index를 추적하여 차량 제조, 자율 주행 소프트웨어 개발, 배터리 기술 구축 또는 EV 공급망에 필요한 리튬과 같은 중요 광물 채굴과 관련된 글로벌 EV 회사에 대한 다양한 노출을 제공 합니다 . 이 모든 것은 0.7%의 비용 비율 또는 $10,000 투자에 연간 $70로 이루어집니다.

 

iShares 자율 주행 EV 및 기술 ETF( IDRV )

Earth Equity Advisors의 지속 가능한 투자 파트너이자 이사인 Peter Krull은 "개인적으로 EV ETF와 관련하여 산업과 지역 모두에서 광범위한 다각화를 찾습니다."라고 말했습니다. "중국은 가장 빠르게 성장하는 전기 자동차 시장이며 유럽에도 이 분야의 많은 리더가 있으므로 미국 이외의 회사에 할당하면 성장 가능성이 확장됩니다."

글로벌 노출을 제공하는 EV ETF는 NYSEA FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index를 추적하는 IDRV입니다. IDRV는 현재 Tesla 및 XPeng Inc.( XPEV ) 와 같은 주목할만한 EV 주식을 포함하여 59개의 보유 주식을 보유하고 있습니다 . 그러나 여기에는 Renault SA(RNO.PA) 및 Volkswagen AG(VOW3.DE)와 같이 EV 채택 중에 있는 전통적인 자동차 제조업체도 포함됩니다.

 

Global X 자율 및 전기 자동차 ETF ( DRIV )

"최근 몇 년 동안 EV 판매가 극적으로 증가했지만 테마는 아직 채택 초기 단계에 있으며 추가 성장의 여지가 많습니다."라고 Lucas는 말합니다. "예를 들어, 전 세계 EV 판매는 2020년에서 2021년 사이에 효과적으로 두 배로 증가했고 2022년에는 추가로 55%에서 60% 증가했지만 보급률은 2022년 약 13%에 그쳤습니다." 추가 성장을 활용하기 위해 투자자는 DRIV를 구매할 수 있습니다.

Global X의 많은 주제별 ETF 중 하나인 DRIV는 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index를 추적하여 자율주행차 소프트웨어, EV 제조 또는 EV 부품과 관련된 75개 글로벌 기업에 대한 순수 플레이 익스포저를 제공합니다. 주목할만한 이름으로는 Tesla, Toyota Motor Corp.(7203.T), Honda Motor Co. Ltd.(7267.T), Ford Motor Co.( F ) 및 General Motors Co.( GM )가 있습니다. ETF는 0.68%의 비용 비율을 청구합니다.

 
사진 삭제

사진 설명을 입력하세요.

글로벌 X 리튬 및 배터리 기술 ETF ( LIT )

"EV 산업의 또 다른 최근 촉매제는 리튬 채굴 또는 배터리 기술에 수직으로 통합하려는 자동차 제조업체의 추진입니다."라고 Lucas는 말합니다. "개발중인 Thacker Pass 광산에 접근하기 위한 GM의 리튬 아메리카에 대한 투자와 Tesla의 텍사스 리튬 정제소 시운전은 공급망을 강화하기 위한 이러한 노력의 최근 두 가지 예에 불과합니다." 리튬 노출의 경우 LIT를 고려하십시오.

이 ETF는 광부, 생산자 및 배터리 제조업체에 이르기까지 리튬 주기의 다양한 단계에 관여하는 40개 기업의 집중 포트폴리오를 보유하고 있는 Solactive Global Lithium Index를 추적합니다. LIT는 전 세계적으로 다양하며 Tesla 및 Rivian Automotive Inc.( RIVN ) 와 같은 EV 제조업체에 대한 노출도 제공합니다 . ETF는 0.75%의 비용 비율을 청구합니다.

 

증폭 리튬 및 배터리 기술 ETF ( BATT )

LIT의 대안은 EQM 리튬 및 배터리 기술 지수를 추적하는 BATT입니다. 이 ETF는 현재 배터리 스토리지 솔루션, 배터리 금속 및 재료, EV 등 3개의 리튬 및 배터리 관련 업종에 대한 노출을 위해 선택된 103개 보유 포트폴리오를 자랑합니다. 6월 22일 현재 Tesla는 9.8%의 가중치로 BATT의 최대 지분을 유지하고 있습니다.

지금까지 ETF는 33억 달러에 비해 자산이 1억 5950만 달러에 불과해 LIT보다 덜 인기가 있었습니다. 그러나 BATT는 수수료 측면에서 LIT보다 상당한 이점이 있습니다. 현재 ETF는 비용에 민감한 EV 투자자들에게 매력적일 수 있는 0.59%의 비용 비율을 청구합니다. 10,000달러 투자의 경우 0.59%의 비용 비율은 연간 수수료로 약 59달러입니다.

 

Invesco 전기 자동차 금속 상품 전략 No K-1 ETF ( EVMT )

LIT와 같은 ETF는 광부 주식을 보유함으로써 간접적인 방식으로 리튬에 대한 노출을 제공합니다 . 보다 표적화된 대안은 EV 공급망과 관련된 상품 선물을 보유하는 EVMT입니다.

Tidal Financial Group의 ETF 연구 및 유통 부사장인 Daniel Santiago는 "EV에 대한 투자에서 종종 간과되는 방법은 EV 생산에 필요한 필수 원자재 투입을 통한 것"이라고 말했습니다.

현재 EVMT의 포트폴리오는 S&P GSCI Electric Vehicle Metals Index를 능가하도록 설계된 다양한 니켈, 구리, 알루미늄, 코발트 및 철광석 선물 계약으로 구성되어 있습니다. 산티아고는 "상품은 2021년과 2022년에 작동한 몇 안 되는 인플레이션 헤지 중 하나이므로 할당은 보호를 제공하고 공급 또는 수요 불균형으로부터 이익을 얻을 수 있습니다"라고 말했습니다. EVMT는 0.59%의 비용 비율을 청구합니다.

 

SPDR S&P Kensho 스마트 모빌리티 ETF ( HAIL )

보다 다각화된 베팅을 원하는 EV 투자자는 노출을 위해 HAIL을 사용할 수 있습니다. 이 ETF는 S&P Kensho Electric Vehicles Index, S&P Kensho Autonomous Vehicles Index, S&P Kensho Advanced Transport Systems Index, S&P Kensho Drones Index 등 4가지 기본 지수의 구성요소로 구성된 S&P Kensho 스마트 교통 지수를 추적합니다.

전반적으로 HAIL은 ETF의 20.3%가 자동차 제조업체로 구성되어 있고 펀드의 14.3%가 자동차 부품 및 장비 공급업체로 구성되어 있어 여전히 EV에 중점을 두고 있습니다. 이 ETF의 주목할만한 EV 주식에는 Tesla, Li Auto Inc.( LI ), XPeng 및 NIO Inc.( NIO )가 포함됩니다. Ford, General Motors, Toyota Motor Corp.( TM ) 및 Honda Motor Co. Ltd.( HMC )와 같은 전통적인 자동차 제조업체도 등장합니다. HAIL은 0.45%의 비용 비율을 청구합니다.

 

 

반응형